研究成果
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“一带一路”信息通信企业“走出去”策略探讨
作者:刘永旺 林小雨            发布时间:2018-11-14

  1  引言

  随着4G用户普及率快速逼近移动电话普及率,国内市场以用户规模为依托的商业模式日趋饱和,用户增量放缓成为常态,信息通信业面临“增长的天花板”,客观上需要寻找新的增长引擎,利用国外市场获取协同效应或者投资收益;互联网用户增长尚有一定空间,并且仍处于快速发展通道,但是腾讯、阿里巴巴和百度(BAT)以及其关联企业已经占据超过80%的生态,移动互联网格局逐渐固化,挖掘海外蓝海市场,分享新兴市场人口红利,成为必然趋势。

  2  信息通信企业“走出去”策略和发展现状

  2.1  基础电信运营企业

  目前,我国基础电信运营企业“走出去”主要通过投资建设国际海缆、跨境陆缆、数据中心、海外POP点等将网络延伸至国外,为企业客户提供跨国通信业务。中国电信和中国联通均获得了美国国际业务牌照,开展跨国通信服务、IDC和云服务、国际漫游等业务,主要客户为海外中资企业。中国移动在巴基斯坦通过收购当地运营商开展了海外本地网络建设运营业务。

  中国移动于2007年以5.6亿美元收购巴基斯坦第五大运营商辛姆巴科公司(CMPak),迈出国际化的第一步,然而在经营过程中遇到较大的运营压力,税费、网间结算、牌照、频段购买等运营费用过高,严重压缩盈利空间。中国移动积极采取法律维权、抢先开展4G业务等措施,降低成本,提高市场份额,到2016年姆巴科实现扭亏为盈。

  此外,国内企业对国外基础电信运营企业进行了投资参股,2014年中国移动以55亿元人民币收购泰国运营商True18%股份、京信通信联营控股老挝国有电信运营商ETL,分享通信收购尼日利亚Gicell 80%的股份,鹏博士收购美国Giggle Fiber。

  2.2  通信设备生产企业

  华为、中兴等通信设备企业从上世纪90年代初开始采用建立地区部、国家代表处的模式走出去,逐步进入全球市场。截至2017年华为已经进入170多个国家和地区,在海外设立7个地区部,100多个代表处或办事处,员工拥有超过160种国籍,海外员工本地化比例约占70%。此外,华为在全球设有14个研究所、36个联合创新中心,分布在美、英、德、法、俄等国家进行基础性研发,研发团队本地化率近80%。中兴也已进入160多个国家和地区,在全球设立了13个区域平台、15个研究中心。

  两家公司通过在地区部和代表处中大量采用本地员工,特别是销售和服务团队,较好地解决了文化差异及沟通问题,以便更好地服务和支撑客户。例如,华为在法国将硬件安装和售后服务分包给当地合作伙伴,销售和项目经理等服务方面的业务主要是在当地雇佣项目经理和工程师。中兴阿根廷分公司70%的员工为本地员工,外机中层管理人员比例为20%。

  2.3  智能终端企业

  我国手机终端企业从2010年开始拓展海外市场,通过运营商渠道、互联网渠道和本地化服务等模式及高性价比占据了全球市场。据IDC的数据显示,2017年全球手机出货量排名前5的厂商有3家中国厂商;而据IC Insights的数据显示,在排名前12的手机厂家中,除苹果、三星和LG外,其余9家均为中国品牌。特别是在印度市场,中国品牌手机在印度市场占有率为50%以上。除华为、OPPO、vivo、小米外,还有一些中国手机厂商专注于某些市场。在国际化过程中,不论是欧美成熟市场,还是印度、东南亚、中东、东欧等中端新兴市场以及非洲的初级新兴市场,我国手机终端企业均已占据较大的市场份额。

  (1)运营商渠道:在美国市场,中兴通过与当地运营商合作,目前几乎与所有电信运营商都建立了合作伙伴关系,如AT&T、Verizon、T-Mobile等。华为则与全球45家运营商建立了合作关系,特别是与欧洲运营商之间的合作堪称。TCL通过收购阿尔卡特,在海外继续沿用品牌和运营商渠道拓展海外市场。

  (2)互联网渠道:小米公司在海外继续沿用互联网线上销售模式,在印度市场,小米曾与印度最大的电商Flipkart达成了独家合作协议,后来小米同时在印度三大电商平台亚马逊、Filpkart和Snapdeal进行销售,其一加手机定位服务成线上精品。

  (3)本地化服务:在印度市场,华为、OPPO均已在海外建厂,启动本地化生产。传音在拉各斯(尼日利亚)和内罗毕(肯尼亚)建立研发中心以更好地提供本地化服务,通过本地化产品和渠道,特别是当地市场针对性地解决自拍问题,其在多个国家市场份额超过40%。中国品牌Wiko通过与法国本地合作方进行本地化设计、运营、推广,在过去4年在法国市场占有率连续排名第二。

  2.4  互联网企业

  我国大型互联网企业主要通过海外上市、建立研发中心及投资并购海外企业等模式走出去,其中海外投资是最主要的形式。

  据公开信息显示,2017年百度、阿里巴巴和腾讯共完成36笔海外并购或投资,重点涉及企业服务、智能硬件、人工智能等领域,投资重点是美国、东南亚及印度(见表1)。

表1  2017年BAT海外投资情况

  阿里巴巴集团在2016年投资10亿美元控股东南亚电商Lazada,随后两年分别追加投资10亿美元和20亿美元,并任命一名国内高管担任Lazada CEO职位,同时,Lazada于2018年在深圳设立研发中心。此外,阿里巴巴在收购Lazada后,又在新加坡、印度尼西亚、泰国及菲律宾等东南亚国家进行了一系列的收购、投资电子商务及移动支付相关公司,为阿里巴巴在东南亚地区电子商务领域发展奠定了较好的基础。目前,Lazada在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南等多国开展业务,拥有超过14.5万个来自本地和海外的卖家,共达3000多个品牌。

  2.5  移动互联网企业

  我国移动互联网企业在国内市场饱和的情况下,积极地“走出去”。一些工具类软件通过预装合作形式随着我国智能手机终端“走出去”,培养海外用户习惯。随着移动互联网时代的发展,国际市场形成了成熟统一的分发平台Google Play和AppStore,给予了移动应用开发商海外分发业务的便利性。我国开始出现定位于国际市场的手机应用开发企业,例如猎豹移动,在全球约有6亿活动用户,其中77%的用户来自以欧美为主的海外市场,尤其是其主打产品猎豹清理大师,主要渠道即是官方的谷歌应用商店。

  在国内用户多、数据量大、市场竞争激烈的环境下,我国互联网企业形成了具有较高的技术水平、数据处理能力、运营能力、客户明感度等比较优势,拥有资金、技术、人才的资源积累,逐渐由单纯的产品输出(工具类产品),到商业模式与运营经验输出,产业不断升级。从最早的工具类软件到游戏、直播、电商等“走出去”移动互联网产品类型越来越丰富。泛互联网出海平台白鲸研究院的数据显示,目前我国“走出去”的移动互联网企业数量已超6000家。

  2.6  建设工程企业

  我国通信建设工程企业“走出去”主要是以中国通信服务公司为主,是我国通信工程领域最大也是最早“走出去”的企业,在海外开展光纤骨干网设计和施工,目前海外市场分为5个业务片区,2015年中国通信服务股份有限公司海外收入达到32.4亿元。在非洲市场主要采用两优贷款的形式,在东南亚等地通过市场化投标承接服务设备生产商、通信运营商的工程建设。在国家“一带一路”倡议提出后,中国通信服务股份有限公司积极响应在非洲地区提出了建设“八横八纵”非洲信息高速公路倡议。

   3  存在的问题及建议

  3.1  存在的问题

  基础通信运营企业在海外市场拓展较慢,基本上是以服务“走出去”企业为主,更像是国内服务的海外延伸,尚未形成真正服务国际市场,在国际业务发展和国际影响力方面与国际先进企业有较大差距。

  我国基础电信企业兼具商业和公益双重属性,电信运营业海外投资具有收益不确定、投资大、回收期长的特点,由于央企考核压力,既不能进行较大规模的建设投资,也不能进行大规模的海外并购。境外投资项目需要经过国资委、国家发展和改革委、商务部、外汇管理部门等多个政府机构核准或备案,审批流程复杂、时间过长。例如,由于中国移动巴基斯坦分公司遇到的问题超出预期,其经过10年才实现盈利。

  此外,由于央企考核压力、行业间协同缺乏、行业内协同不足等限制,同时缺乏国家战指导和支持,我国基础电信运营商“走出去”动力不足。

  3.2  建议

  3.2.1  加强国家战略指引和支持

  参考“宽带中国”战略建立与走出去流程相关的各部委的高级别协调机制,强化顶层设计,统筹“走出去”各项工作,同时进一步优化审批流程,缩短审批时间,降低企业投资风险。同时,建议对基础电信运营企业国际运营部分进行单独考核或者暂不考核,特别是对于服务“一带一路”国家倡议的投资项目,希望给予企业一定的宽松环境和容错空间。

  3.2.2  跟随国家政策和资金“走出去”

  我国在“一带一路”倡议提出后,开展了多种形式的金融配套服务。在2017年“一带一路”国家峰会期间,习近平主席宣布中国将加大对“一带一路”建设的资金支持,向丝路基金新增资金1000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款,用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。此外,成立亚投行、中非基金、中国-中东欧“一带一路”金融控股公司等新型金融机构,形成了层次清晰、初具规模的“一带一路”金融合作网络。

  建议信息通信企业抓住机会,跟随“一带一路”政策性资金开发项目,特别是在有融资瓶颈的国家和区域。推广中国技术和中国标准,以技术标准“走出去”带动产品和服务在海外的推广应用,从标准、技术、产品和服务整体走出去。

  3.2.3  抱团出海

  国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中提出鼓励企业抱团出海,结合“一带一路”倡议,支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造、金融、信息通信等领域企业率先走出去,通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式,相互借力,共同开拓国际市场。在信息通信领域,通信设备和智能终端企业已经率先“走出去”并已经确立了全球市场领先优势,树立了良好的中国ICT品牌形象,移动互联网也在多个细分领域实现全球领跑。

  目前,通信设备生产企业和工程建设企业在某些市场已经采取了类似的合作方式,为客户提供交钥匙工程,根据客户要求、资金情况由一方总包,另一方配合,特别是在两优贷款类项目中,主要采用中资企业抱团的方式。移动互联网企业和手机终端也采用预装应用等方式,依托智能终端强大的出货能力和品牌效应,培养用户习惯。

  建议整合基础运营商国际资源,逐步完善周边信息通道,拓展全球海缆网络,大力发展跨国通信业务,并在重点国家部署数据中心、CDN、云服务等互联网设施,满足互联网企业、移动互联网企业业务发展需求,同时带动设备生产企业、工程建设企业扩展海外市场,形成良好的信息通信发展生态,全面支撑“一带一路”倡议。

  4  结束语

  目前,我国通信设备企业、手机终端企业、移动互联网企业在“走出去”方面已经取得了较好的成绩,在国际市场上有很强的竞争力,华为、中兴已占据全球四大通信设备商中的两席,华为、OPPO、小米、vivo等终端企业也已经占据了较大的市场份额,移动互联网企业“走出去”正在不断升级,由单纯产品输出向商业模式、运营经验输出转变。基础通信运营企业“走出去”相对缓慢,需要加强国家战略指引和支持,抓住“一带一路”金融体系,加快发展以便更好地支撑“走出去”的企业。

  作者:  

  刘永旺 中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师

  林小雨 中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师

  (本文转载自《信息通信技术与政策》2018年第9期)

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