研究成果
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“一带一路”信息通信运营业“走出去”发展方向研究
作者:林小雨 刘永旺            发布时间:2018-11-14

  1  引言

  当前我国信息通信运营业“走出去”面临着重要的历史机遇,应该紧紧抓住当前移动互联网蓬勃发展,4G快速普及5G即将到来的时间窗口,以“一带一路”沿线国家为突破口,从国家战略高度推动信息通信业“走出去”, 优先覆盖我国主要海外利益点,部署全球化网络,快速提升企业全球化运营水平和国际竞争能力,全面服务支撑国家“走出去”战略。 在“走出去”过程中要综合考虑我国企业实际以及当前国际信息通信市场形势,不以传统的国际业务占比作为“走出去”衡量指标,聚焦新技术和新兴业务领域,寻找蓝海,突破固有市场蕃篱,重点补齐国家战略支撑能力和企业国际市场竞争能力两大短板。

  2  业务方向

  2.1  电信领域

  在万物互联的大连接时代,产业重构持续进行,依托新技术新业务完全有机会冲击原有的国际电信市场格局。借鉴欧美先进运营企业国际拓展经验,重点发展标准化程度较高的商业客户解决方案、行业应用等,以及选择处于成长期的业务和服务内容大力拓展本地市场。

  2.1.1  国际商业客户解决方案

  AT&T和BT作为全球领先的国际运营商,其走向国际市场的第一步就是服务本国在全球的跨国企业,以此为依托成就了两家企业在国际市场竞争中的领先地位。当前我国企业海外投资规模迅猛发展,海外分支机构和人员数量急剧扩张,信息通信企业必须抓住这一契机,优先服务其他行业已经“走出去”的企业,以此提升国际市场竞争能力,为最终服务国际市场打下坚实基础。加快业务创新和产品设计,逐步由销售资源向销售服务转变,为客户提供一揽子基于互联网的信息化解决方案。跨国通信服务重点聚焦国际数字电路、国际以太网专线、全球波道专线、VPN全球组网、互联网转接、付费对等互联网等业务,业务开发过程中要重点发展云计算、大数据、语音批发、统一通信、高清视频等新技术和新应用。

  2.1.2  海外本地通信业务

  中国作为发展中国家,有着巨大的人口数量和广大的农村地区,信息通信发展水平跃升的发展历程、以及复杂的应用\场景能够为广大发展中国家提供多种借鉴。此外中国的设备制造企业、终端制造企业已经率先“走出去”,在国际市场具有较强的市场竞争能力,并占据相当大的市场份额,特别是在“走出去”国家具有良好的市场口碑,这些对于我国信息通信运营业“走出去”奠定了良好基础。在海外本地运营中,要抓住有限的资金和资源拓展关键业务,如基础网络运营,包括地区国际陆缆运营、国内干线网络运营,以及移动通信业务,包括4G/5G 、虚拟运营等,结合当地发展需要,利用新技术发展不同于国际运营商的差异化服务,提升当地信息通信业的发展水平。

  2.2  互联网领域

  当前世界上形成了中国和美国两种互联网创新发展模式,美国是技术驱动型创新,用技术手段实现突破奇点之后的指数型增长;中国是应用驱动型创新,侧重于商业模式的改进和创新以快速获取用户和市场。应该充分发挥中国移动互联网善于应用驱动创新的优势,将中国市场上的成熟业务进行国际市场创新,全面拓宽海外业务领域。中国移动互联网善于应用驱动创新,在多数细分领域处于世界领先水平,“走出去”拓展海外市场,具有“降维打击”优势。

  2.2.1  互联网基础设施类业务

  主要是数据中心、云服务、CDN,我国信息通信企业已经开始在国际市场上进行基础设施布局,当前主要集中在亚太、北美和欧洲,随着“一带一路”沿线国家与我国的交流合作日益加深,以及通信网络基础设施能力的提升,未来需要在“一带一路”沿线国家进行相关设施的部署,一方面为我国“走出去”企业提供支撑服务;另一方面也在国际市场占据先机,奠定该地区的互联网基础设施类业务的市场竞争优势。

  2.2.2  互联网基础业务

  在社交、搜索、电商等基础性业务方面,中国企业目前在国际市场总体落后,国际市场占有率远远低于国际先进企业,这就需要结合中国移动互联网整体优势,创新业务和商业模式,争取在局部市场获得突破。在游戏、资讯、工具等普及型业务方面,中国企业在国际市场总体领先,但存在用户规模较大而收益较低的问题,未来重点需要创新商务模式提升变现能力。

  2.2.3  互联网+数字服务

  在外卖、团购等O2O数字生活服务方面,依托中国先进的物流和支付体系,以及日益成熟的移动互联网生态体系,中国成为数字生活服务最先进的国家。在出行、旅游、医疗、教育等传统行业数字化服务方面,中国都已经形成了完善的产业体系和生态系统。未来可以在“一带一路”沿线信息通信基础较好的国家,整合当地资源,构建海外本地生态。利用发展中国家传统行业成熟度低、许多市场需求无法被传统行业满足、留下大量市场空白的情况,中国互联网企业应抓住产业痛点,以互联网+拓展海外传统行业数字化市场。

  3  市场方向

  3.1  电信领域

  从人口数量、4G普及率、政局及双边关系稳定性、市场开放程度等4个指标对“一带一路”沿线国家进行电信领域目标市场识别。在东南亚地区,菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸等国家基础设施落后,执行限制性开放政策,外资企业进入少。在南亚地区,巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡是中国传统友好国家,与中国有很多合作项目,目前整体基础设施落后,市场开放程度较高,但是在相关法律制度下存在不利于外资企业的问题。中亚地区和中国相邻,都是内陆国家,其国际互联困难,基础设施落后、市场开放程度不够。在非洲地区,信息基础设施最为落后,少数4G网络仅部署在一些中心城市,市场机会最多,但存在法律法规不健全、整体消费水平低下、政局不稳等相关问题。在中东地区,电信业开放程度低,是全球动乱中心,明显不适合重资产的电信运营。总体上来说,中国信息通信企业应重点聚焦非洲、东南亚相关国家,抓住当前欧美电信巨头资金实力不足、无暇在这些地区进行大规模网络投资的机遇,拓展当地4G/5G移动通信市场,跨越式提升当地信息通信基础设施水平。

  3.2  互联网领域

  从互联网人口数量、互联网普及率、消费能力、文化相近性等4个指标对“一带一路”沿线国家进行互联网领域目标市场识别。在东南亚地区,人口众多(印尼为第4大人口国),移动互联网开始兴起,付费人口渗透率高,大型购物中心少,电商普及率仅为3%。印度在互联网市场被视为下一个中国,整体落后中国2~3年,尚未出现互联网巨头,中国品牌智能手机已经占据市场的一半份额。在中东地区,基础设施好,消费能力最高,游戏视频等文化娱乐类应用最受欢迎,但要特别注意当地的文化宗教风险。在俄罗斯,幅员辽阔、人口众多、以重工业发展为主,物资相对匮乏,本土电商和跨境电商市场潜力较大。对于互联网业务而言,非洲等落后市场还处于电信业务普及阶段,普遍处于2G阶段,基础设施落后,互联网尚未兴起,不适合中国企业大规模“走出去”。目前阶段,主要应该聚焦于东南亚、南亚、俄罗斯等新兴市场,这些地区互联网开始兴起,处于人口红利阶段,获客成本较低,但是中国企业需要加强业务和商业模式创新,寻找细分壁龛市场,加强市场变现能力。

  4  网络方向

  4.1  构建覆盖全球的信息通信网络

  经过多年发展,我国国际通信网络已经具备相当规模,但是和欧美发达国家和先进企业相比还有很大差距,我国登陆海缆数量远远少于美国、英国、日本、新加坡,出国电路大部分需要转接,国际互联网出口带宽不足美国和德国的百分之一,海外互联网数据中心也刚刚起步,我国互联网在国际上处于TIRE2级别,和我国当前的国际地位还不匹配,更难以满足“一带一路”沿线国家和我国互通的需求。因此需要在以下几个方面加快发展:海陆缆协同发展,完善亚太、欧非、北美方向信息通道,以“一带一路”互联互通为契机,与6大经济走廊相对应,构建周边信息高速公路,全面支撑“一带一路”各项国际交流合作。加强互联网国际数据中心布局,在非洲、中东布局国际互联网数据中心,奠定在该区域市场的领先优势,加强东南亚地区国际互联网数据中心的业务能力建设,拓展云服务业务。加强POP节点部署,实现大国内部城市覆盖布局,中小国家有效接入。发展CDN网络,重点是加强与云计算协同发展和增加节点部署,将云计算和CDN众多功能整合起来,提供一体化的CDN解决方案。

  4.2  打造连接欧亚大陆东西两端的欧亚信息枢纽

  中国具备成为信息枢纽的独特优势。一是地缘优势,是欧亚大陆东端信息出海口,中国接壤欧亚大陆腹地、东临太平洋,海陆邻国23个,是世界上邻国最多的国家。二是网络优势,在国内骨干网方面,中国已经建成了横贯东西、联通欧亚大陆腹地到太平洋西岸的传输、IP骨干网络,在国际海缆方面,亚太方向国际海缆容量充足。在跨境陆缆方面,中国与周边接壤的11个国家建立了跨境陆地光缆。当前周边区域间互通绕转严重,当前中亚/中东、GMS国家、日本韩国之间互通,大量电路需要绕转美国,电路时延普遍在300ms以上。中国可以充分发挥地缘优势,海陆缆协同打造连接欧亚大陆东西两端的欧亚信息枢纽,与日本(通往北美方向的亚太信息枢纽)、新加坡(通往欧非方向的亚太信息枢纽)形成错位竞争优势。经测算,中亚/中东国家经中国通达亚太区域,较经过美国中转时延减少10倍以上。未来中国需要大力发展国际互联网转接业务,重点拓展欧亚大陆西端(欧洲、俄罗斯、中亚、中东、南亚)至东端(日韩、港澳台、东南亚)方向的互联网转接。还可以拓展东南亚一些国家和地区访问中文内容,经中国转接至全球的互联网转接业务,以及面向俄语区和阿拉伯语区的国际电路转接业务。

  4.3  创新跨多国陆缆运营模式,构建区域信息高速公路

  当前“一带一路”沿线很多国家之间都建设了跨境陆地光缆,通过各国骨干光缆网可以形成区域国际光缆网,但是由于缺乏成熟的跨多国陆地光缆运营模式,跨境光缆当前只是解决了各个国家之间的双边通信问题,尚未形成跨越多国的国际传输通道,资源利用率一直处于较低水平。很多内陆国家连接国际互联网一直存在价格高、路由少的困难,成为信息化洼地,严重制约本国的经济社会发展。当前95%的国际通信业务量由海底光缆承载,而海底光缆自身的特点很难满足国际互联网未来的发展需求,建设成本高、运维难度大的特点导致国际互联价格居高不下,路由单一、绕转距离长的特点导致国际网络安全隐患突出,一些实时性要求高的未来热点业务无法普及。陆地光缆建设成本和运维难度远低于海底光缆,陆上路由也比海上路由丰富,采用各国内部骨干光缆网,打通各个分散的跨境光缆段,形成覆盖多个国家的陆上国际信息通道,与海上通道相协同,实现国际通信网络的优化。因此,推广跨多国陆地光缆运营对于当前国际通信网络发展具有积极意义。

  5  结束语

  中国作为世界上人口最多的国家,近年来经济快速发展,信息通信产业也实现了从落后到很多领域领先的跃升,依托巨大的人口红利成长了一批巨无霸企业,但是在国际市场上无论从市场规模还是竞争能力都和国际先进企业有较大差距,“走出去”的业务、市场、网络方向确定后,更需要探索适合的实施路径。目前来看战略目标路径相对清晰:在电信领域,优先重点发展跨国通信业务,其次重点发展商业客户解决方案,再量力而行拓展基础网络运营和4G/5G移动通信服务,最后实现全球网络构建和全球业务运营;在互联网领域,优先进行优势领域互联网业务规模扩张,在“一带一路”沿线新兴市场国家,全力拓展移动支付、电商、游戏、视频等优势领域互联网业务,其次进行海外生态构建,拓展“互联网+数字化”服务,在新兴市场国家,结合当地产业发展,以“互联网+”解决当地发展实际需求。但是海外市场不同于国内市场,不可控、风险因素较多,在战术操作层面需要在资本、业务、市场、网络各层面实现各种手段的综合应用,打组合拳,具体实施中需要一国一策、一事一策。

  作者:

  林小雨  中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师

  刘永旺  中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师

  (本文转载自《信息通信技术与政策》2018年第9期)

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